保険会社ができる家族信託の提案

 家族信託をお客様お客様に勧められるのは、私たちだけでは限界があります。

 そもそも、お客様に家族信託という発想がなければ、私たちとお客様は会うことはありません。ところが、そういうお客様も保険会社のセールスの方とは接触する機会があり、相談を受けることがあるようです。

 保険会社のセールスの方は、親身になってお客様の悩みを聞くと言われています。

 

 ご連絡いただければ、そのお客様のお役に立てるようご説明に上がります。

 

 大事なお客様のお役に立てれば幸いです。

保険会社で活用できる家族信託

家族信託 スケジュール案

1⃣ 相談(実現したいことの聞き取り)

2⃣ メリット・デメリットを確認

3⃣ 事前聞き取り

4⃣ 信託設計と提案、見積もり

5⃣ (提案を)ご検討

6⃣ 発注

7⃣ (発注後)細部確認

8⃣ 公正証書作成

9⃣ 信託口口座作成&不動産登記


家族信託対応エリア

対応エリア(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,

野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,

我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,

富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,

東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,

御宿町,鋸南町

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

対応エリア(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,

常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,

潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,

行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

対応エリア(兵庫県一部)相生市赤穂市たつの市姫路市太子町上郡町

行政上エリア:西播地域